存股投資計畫 - 紀錄與回顧

日期：
「回顧是遠見的鏡子，透過反思過去，我們能更清楚地看到計畫的方向和目標」
回顧計畫
定期回顧計畫

回顧與紀錄

2023 年上

回顧我今年的儲蓄計畫，分為【存錢】及【存股】，可參考我以下這篇文章 :

在【存錢】方面，因工作有變化而暫停，改為存下緊急預備金。

在【存股】方面，由於年前資金已預備好，可按原定計畫進行，紀錄如下 :

1️⃣ 存股 - ETF【0056】「定期定股」 ( 今年目標數量 : 24 張 )

  • ✅ 1 月 :
    • 交易日期 : 1/3
    • 買入張數 : 2
    • 買入價格 : 25.37
    • 手續費 : 7 元
    • 支出金額 : 50,747 元

  • ✅ 2 月 :
    • 交易日期 : 2/3
    • 買入張數 : 2
    • 買入價格 : 26.90
    • 手續費 : 7 元
    • 支出金額 : 53,807 元

  • ✅ 3 月 :
    • 交易日期 : 3/3
    • 買入張數 : 2
    • 買入價格 : 27.97
    • 手續費 : 7 元
    • 支出金額 : 55,947 元
    • 另於 3/27 手動買入 1 張，買入價格 : 28.26 ，支出金額 : 28,286 元 ( 含手續費 26 元 )

  • ✅ 4 月 :
    • 交易日期 : 4/6
    • 買入張數 : 2
    • 買入價格 : 28.42
    • 手續費 : 8 元
    • 支出金額 : 56,848 元

  • ✅ 5 月 :
    • 交易日期 : 5/3
    • 買入張數 : 2
    • 買入價格 : 28.36
    • 手續費 : 8 元
    • 支出金額 : 56,728 元

  • ✅ 6 月 :
    • 交易日期 : 6/5
    • 買入張數 : 2
    • 買入價格 : 31.06
    • 手續費 : 8 元
    • 支出金額 : 62,128 元

2️⃣ 存股 - ETF【0050】今年初買入一張

  • ✅ 1 月 :
    • 交易日期 : 1/6
    • 買入張數 : 1 ( 手動買入 )
    • 買入價格 : 111.20
    • 手續費 : 103 元
    • 支出金額 : 111,303 元

對帳單
今年的對帳單

總結

我主要的投資策略是以長期持有股票加上領股息為主。

今年至今尚未有任何股票出售的情況，並預計此策略可持續到年底。

年初至今投入總金額合計約 47 萬，投資帳戶餘額還剩餘 61 萬。下半年存股支出預計約 33萬。

我從去年底開始使用【豐存股】APP，讓買股票的過程自動化，免去了每月登入證卷 APP 下單的繁瑣步驟，也比較不會忘記要存股投資，讓我有更多時間可以用來做更重要的事情。

在今年股市熱絡下，我面臨的主要挑戰是如何在大漲的股市中，控制住自己的貪念，需要不斷提醒自己，堅守計畫，避免過度投資。


請我喝一杯飲料，我可以免費提供一次 1 小時財務規劃諮詢 !
📌 Pro360 ( 投資需求分析 )
歡迎直接從連結向我提出需求喔 :-)

📌 系列文章


📢 行動方案

  1. 你會定期追蹤計畫的執行進度嗎 ?
  2. 每年檢視目標的達成程度，並調整策略和行動方向，以確保計畫的成功
  3. 觀察別人怎麼做計劃
歡迎底下留言跟我說
如果你喜歡這篇文章的話幫我按讚+分享

留言

張貼留言